2019 European Electric Scooter & Electric Bicycle Market Review

Το 2019 ήταν μια κομβική χρονιά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία μικροκινητικότητας. Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ, μετά τη ραγδαία επέκταση του 2018, μπήκαν σε φάση ρύθμισης και ενοποίησης. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα συνέχισαν την ισχυρή αναπτυξιακή τους τροχιά, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια πωλήσεις για το έτος. Φέτος, οι συνδυασμένες δυνάμεις της πολιτικής, του κεφαλαίου και της τεχνολογίας αναμόρφωσαν το τοπίο της πράσινης κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη.

*Αυτή η ανάλυση βασίζεται σε πολλαπλές εκθέσεις του κλάδου και δεδομένα αγοράς που δημοσιεύθηκαν το 2019-2020, με σκοπό να παρέχουν ιστορικό πλαίσιο αγοράς για το ιστολόγιο της επωνυμίας KUKIRIN.*

I. Επισκόπηση αγοράς: Ε-Τα ποδήλατα ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, Ε-Η αγορά σκούτερ αξίας σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια

Το 2019, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής κινητικότητας έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LEVA-EU (Light Electric Vehicle Vehicle Association Europe), οι πωλήσεις ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ευρώπη έφτασαν περίπου3 εκατομμύρια μονάδεςτο 2019. Η Γερμανία ηγήθηκε της ηπείρου με1,36 εκατομμύρια μονάδεςπωλήθηκαν, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τέταρτο των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων. Η Ολλανδία πούλησε423.000 μονάδες, ενώ το Βέλγιο πούλησε238.000 μονάδες. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα αντιπροσώπευαν σημαντικά μερίδια στις συνολικές πωλήσεις ποδηλάτων σε κάθε χώρα: 31,5% στη Γερμανία, 42% στην Ολλανδία και ένα εντυπωσιακό51%στο Βέλγιο-που σημαίνει ότι στο Βέλγιο, περισσότερα από ένα στα δύο ποδήλατα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά.

Στον τομέα των ηλεκτρικών σκούτερ και μοτοσυκλετών, η ResearchAndMarkets εκτίμησε το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς για το 2019 σε284,2 εκατομμύρια δολάρια. Αν και αυτό το ποσοστό παραμένει σχετικά μέτριο, το δυναμικό ανάπτυξης είναι σημαντικό, δεδομένου ότι τα κοινόχρηστα σκούτερ εισήλθαν στην ευρωπαϊκή αγορά σε κλίμακα μόνο το 2018-2019.

*Πηγές: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. Βαθιά κατάδυση στην αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων: Η Γερμανία ηγείται, η πολιτική ωθεί την ανάπτυξη

2.1 Γερμανία: Η μεγαλύτερη E-αγορά ποδηλάτων της Ευρώπης

Το 2019, η γερμανική αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της τροχιά. Συνολικά1,36 εκατe-ποδήλατα πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 38% των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων. Οι τρεις κύριες κατηγορίες-ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης/πόλης, ηλεκτρικά ποδήλατα τουρισμού-και ηλεκτρικά ποδήλατα βουνού (e-MTB)-μαζί αντιστοιχούν94%από όλες τις πωλήσεις ηλεκτρονικών ποδηλάτων στη Γερμανία.

Οι γερμανικές εξαγωγές ηλεκτρονικών ποδηλάτων είχαν επίσης υψηλές επιδόσεις. Το 2018, οι Γερμανοί κατασκευαστές έκαναν εξαγωγές περίπου440,000ε-ποδήλατα, που αντιπροσωπεύουν α51%αύξηση σε σχέση με το 2017. Αυτό αντικατοπτρίζει το premium της επωνυμίας που επιβάλλει το "Made in Germany" στο υψηλό-e-τμήμα ποδηλάτων.

2.2 Βέλγιο: Το υψηλότερο ποσοστό ηλεκτροδότησης στην Ευρώπη

Το Βέλγιο πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης ηλεκτρονικών ποδηλάτων στην Ευρώπη το 2019, με τα ηλεκτρικά ποδήλατα να αντιπροσωπεύουν51%των συνολικών πωλήσεων ποδηλάτων. Το Βέλγιο αναδείχθηκε επίσης ηγέτης στο τμήμα ταχύτητας pedelec (high-speed e-bike), με τις πωλήσεις να αυξάνονται33%το 2019 να κατακτήσει μερίδιο αγοράς 4%. Ως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με ειδικό νομικό πλαίσιο για τα ποδήλατα ταχύτητας, το Βέλγιο έγινε επίσης η μεγαλύτερη αγορά της ΕΕ για ηλεκτρικά μοτοποδήλατα, με16,000εγγραφές το 2019-α56%έτος-σε-ετή αύξηση.

*Πηγή: LEVA-EU *

2.3 Οι εμπορικές πολιτικές αναδιαμορφώνουν τη δυναμική της αγοράς

Το 2019 σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στην εμπορική πολιτική της ΕΕ προς τα κινεζικά e-ποδήλατα. Στις 18 Ιανουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε επίσημα αντι-δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς στα e-ποδήλατα που εισάγονται από την Κίνα. Ο αντίκτυπος στη δυναμική της αγοράς ήταν άμεσος και δραματικός:

• Οι εισαγωγές ηλεκτρονικών ποδηλάτων στην ΕΕ από την Κίνα μειώθηκαν κατακόρυφα660,000μονάδες το 2018 έως107,000μονάδες το 2019 - πτώση άνω80%
• Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές ηλεκτρονικών ποδηλάτων από την Ταϊβάν (Κίνα) στην ΕΕ αυξήθηκαν σε338,000μονάδες, α80%έτος-σε-ετή αύξηση
• Το Βιετνάμ αναδείχθηκε ως η δεύτερη-μεγαλύτερη πηγή, με σχεδόν εξαγωγές155,000μονάδες
• Οι εξαγωγές της Τουρκίας αυξήθηκαν σχεδόν 5,5 φορές, φτάνοντας περίπου13,000μονάδες

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή μονάδας των e-ποδηλάτων που εισάγονται από την Ταϊβάν (Κίνα) ήταν€1,055, ενώ η μέση τιμή των προϊόντων από την ηπειρωτική Κίνα μειώθηκε σε€258, μείωση 42%. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει ότι, υπό την πίεση των δασμών, τα προϊόντα χαμηλού{2}}τελικού προϊόντος δυσκολεύονταν ολοένα και περισσότερο την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

*Πηγή: LEVA-EU *

III. Αγορά ηλεκτρικών σκούτερ: Το κοινό κύμα συναντά τη ρυθμιστική πραγματικότητα

3.1 Μέγεθος και ανάπτυξη της αγοράς

Σύμφωνα με την ResearchAndMarkets, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών σκούτερ και μοτοσικλετών του 2019 αποτιμήθηκε σε284,2 εκατομμύρια δολάρια, με προβολές προς επίτευξη758,5 εκατομμύρια δολάριαέως το 2025, που αντιπροσωπεύει έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του27.6%. Αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη οφείλεται κυρίως στους ολοένα και πιο αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ και των εθνικών εκπομπών, σε συνδυασμό με την πολιτική υποστήριξη για την πράσινη κινητικότητα.

Στη Γαλλία, οι συνολικές πωλήσεις των Personal Light Electric Vehicles (PLEV), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών σκούτερ, hoverboard και παρόμοιων συσκευών, ξεπέρασαν605.000 μονάδεςτο 2019. Ενώ αυτό αντιπροσώπευε αύξηση μόλις 5% σε σχέση με το 2018, σημείωσε400%αύξηση σε σχέση με το 2016, αναδεικνύοντας τη ραγδαία επέκταση της αγοράς τα τελευταία χρόνια.

3.2 Αγώνας Κεφαλαίου μεταξύ Κοινόχρηστων Χειριστών

Το 2019 έγινε μάρτυρας μιας έντονης κούρσας κεφαλαίου στον τομέα των κοινόχρηστων ηλεκτρικών σκούτερ. Ευρωπαίοι παίκτες και ανταγωνιστές με έδρα τις ΗΠΑ-που εμπλέκονται σε έντονο ανταγωνισμό στην αγορά.

Ο σουηδικός χειριστής Voi ανατράφηκε με επιτυχία30 εκατομμύρια δολάριαστις αρχές του 2019 και παρουσίασε τα σκούτερ επόμενης- γενιάς εξοπλισμένα με μπαταρίες με δυνατότητα ανταλλαγής. Η γαλλική startup Dott ανακοίνωσε α30 εκατ. ευρώΓύρος χρηματοδότησης Series A τον Ιούλιο, με επικεφαλής την EQT και τον νοτιοαφρικανικό κολοσσό μέσων ενημέρωσης Naspers. Τα κεφάλαια προορίζονταν για την κυκλοφορία δύο νέων μοντέλων σκούτερ με δυνατότητα ανταλλαγής-μπαταριών και την επέκταση της επιχείρησης ενοικίασης ηλεκτρονικών ποδηλάτων τους επόμενους μήνες.

*Πηγή: Reuters *

3.3 Κανονιστικό τοπίο: Η μελέτη περίπτωσης του Μονάχου

Το 2019, τα κοινά ηλεκτρικά σκούτερ σημείωσαν τις πρώτες 100 ημέρες τους στο Μόναχο της Γερμανίας. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, μέσα σε μόλις 100 ημέρες,έξιχειριστές σκούτερ-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier και Voi-είχαν αναπτυχθεί2,000κοινόχρηστα σκούτερ σε όλη την πόλη.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι κάθε σκούτερ ολοκλήρωσε κατά μέσο όρο περίπου5.5ταξίδια ανά ημέρα, με μέση απόσταση ταξιδιού περίπου2 χιλιόμετρα. Η συνεργασία της Tier με την Αρχή Μεταφορών του Μονάχου (MVG) έδειξε ότι η κοινή μικροκινητικότητα θα μπορούσε να συμπληρώσει αντί να συναγωνιστεί τη δημόσια συγκοινωνία, χρησιμεύοντας ως πολύτιμο εργαλείο για τη συνδεσιμότητα "πρώτου-μίλιου και τελευταίου{2}}μιλίου.

Ωστόσο, προέκυψαν και ρυθμιστικές προκλήσεις. Ορισμένες πόλεις ανακάλεσαν τις άδειες χειριστή λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Η Dott υιοθέτησε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, και έγινε ο πρώτος πάροχος που προσφέρει δωρεάν ασφάλιση ατυχημάτων και αστικής ευθύνης-για χρήστες στη Γαλλία και το Βέλγιο.

IV. Εισέρχονται παραδοσιακοί κατασκευαστές: Η SEAT αποκαλύπτει την πρώτη ηλεκτρική μοτοσικλέτα

Τον Νοέμβριο του 2019, η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία SEAT αποκάλυψε την πρώτη της ιδέα ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας, το e{1}}Scooter, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο των παραδοσιακών κατασκευαστών αυτοκινήτων στην κατηγορία των ηλεκτρικών δί-τροχών.

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Silence, η ηλεκτρική μοτοσικλέτα διέθετε ένα11 kWκινητήρας, ισοδύναμος με α125ccκινητήρα εσωτερικής καύσης, με τελική ταχύτητα100 km/hκαι χρόνο επιτάχυνσης 0-50 km/h3,8 δευτερόλεπτα. Το εύρος του βαθμολογήθηκε σε114 χιλιόμετρα, με μια πλήρη χρέωση κοστίζει μόνο€0.60-0.70. Για αναβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση την ετήσια χιλιομετρική απόσταση από5.000 μίλια, το εβδομαδιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέρχεται σε περίπου£1.

Η είσοδος της SEAT θεωρήθηκε βασικό στοιχείο της ευρύτερης στρατηγικής μικροκινητικότητας του Ομίλου Volkswagen. Το συγκρότημα είχε αποκαλύψει προηγουμένως ένα πλήρως ηλεκτρικό πρωτότυπο τεσσάρων-τροχών που ονομάζεται Minimo.

*Πηγές: Reuters, Electrek *

V. Οδηγοί αγοράς και προκλήσεις

5.1 Βασικοί οδηγοί ανάπτυξης

• Κίνητρα πολιτικής: Η ιταλική κυβέρνηση διέθεσε$11,34 εκατομμύρια(10 εκατ. ευρώ) για επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών σκούτερ. Η Γαλλία προσέφερε επιδοτήσεις έως€3,543για ηλεκτρικά δίτροχα- (με μπαταρίες άνω των 10 kWh) σε εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους. Τον Δεκέμβριο του 2018, η Μαδρίτη της Ισπανίας άρχισε να προσφέρει€886επιδοτήσεις για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες με τιμή κάτω€9,440με τελικές ταχύτητες που ξεπερνούν τα 70 km/h.
• Αντίκτυπος κοινής οικονομίας: Ο πολλαπλασιασμός των κοινών σκούτερ ενίσχυσε σημαντικά την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αποδοχή των λύσεων ηλεκτρικής μετακίνησης.
• Αυστηρότεροι Κανονισμοί Εκπομπών: Τα ολοένα και πιο αυστηρά πρότυπα εκπομπών της ΕΕ και τα εθνικά πρότυπα εκπομπών οδήγησαν τους καταναλωτές σε ηλεκτρικές εναλλακτικές λύσεις.

5.2 Συνεχείς προκλήσεις

• Άγχος εύρους και κενά υποδομής: Η ανεπαρκής υποδομή φόρτισης παρέμεινε σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της αγοράς.
• Εκτεταμένοι χρόνοι φόρτισης: Σε σύγκριση με τα λίγα λεπτά που απαιτούνται για τον ανεφοδιασμό ενός συμβατικού οχήματος, οι χρόνοι φόρτισης για ηλεκτρικά δίτροχα- παρέμειναν σχετικά μεγάλοι.
• Υψηλότερα προκαταβολικά έξοδα: Παρά το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η αρχική τιμή αγοράς των ηλεκτρικών δί-τροχών παρέμεινε υψηλότερη από συγκρίσιμα μοντέλα κινητήρων εσωτερικής καύσης.
• Ασφάλεια και ρυθμιστικές ανησυχίες: Τα περιστατικά ασφαλείας και τα ζητήματα απόφραξης πεζοδρομίων που σχετίζονται με τα κοινόχρηστα σκούτερ προκάλεσαν περιοριστικά μέτρα σε ορισμένες πόλεις.

VI. Συμπέρασμα: Προσβλέπουμε από το 2019

Κοιτάζοντας πίσω από το τέλος του 2019, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής κινητικότητας παρουσίασε μια ζωντανή εικόνα: οι πωλήσεις ποδηλάτων e-ξεπέρασαν το ορόσημο των 3 εκατομμυρίων μονάδων, με τα ποσοστά ηλεκτροκίνησης να ξεπερνούν το 50% στο Βέλγιο για πρώτη φορά. Οι κοινόχρηστοι χειριστές σκούτερ πέρασαν από την "ταχεία επέκταση" στην "εντατική καλλιέργεια", με καινοτομίες όπως οι μπαταρίες με δυνατότητα ανταλλαγής και η ασφάλιση χρηστών να κερδίζουν έδαφος. και η είσοδος της παραδοσιακής αυτοκινητοβιομηχανίας SEAT σηματοδότησε ότι τα ηλεκτρικά δίτροχα-αποτελούσαν μέρος της κύριας συζήτησης για την κινητικότητα.

Για μάρκες όπως η KUKIRIN, το 2019 αντιπροσώπευε τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Η αλλαγή των εμπορικών πολιτικών αναμόρφωσε τη δυναμική της αγοράς και οι στρατηγικές που υιοθέτησαν οι Κινέζοι κατασκευαστές-είτε η μετατόπιση της παραγωγής στην Ταϊβάν (Κίνα), το Βιετνάμ ή την Τουρκία ή η αναβάθμιση της ποιότητας και της αξίας των προϊόντων-θα καθόριζε τις μελλοντικές τους προοπτικές στην ευρωπαϊκή αγορά.

*Αυτή η ανάλυση βασίζεται σε πολλαπλές αναφορές του κλάδου και δεδομένα αγοράς που δημοσιεύθηκαν το 2019-2020, με σκοπό να παρέχουν ιστορικό πλαίσιο για το ιστολόγιο της επωνυμίας KUKIRIN.*